七大类工具与技术

一、数据收集技术
  1. 头脑风暴
  2. 焦点小组
  • 召集相关方和主题专家讨论议题
  1. 访谈
  • 一对一与相关方讨论
  1. 核对单
  • 核对单可以帮助指导项目经理制定计划或帮助检查项目管理计划是否包含所需全部信息
  1. 问卷调查
  2. 标杆对照
  • 标杆对照将实际或计划的产品、过程和实践,与其他可比组织的实践进行比较,以便识别最佳实践,形成改进意见
  1. 核查表
  2. 统计抽样
二、数据分析技术
  1. 备选方案分析
  • 备选方案分析用于在出现偏差时选择要执行的纠正措施或纠正措施和预防措施的组合
  1. 成本效益分析
  • 成本效益分析有助于在项目出现偏差时确定最节约成本的纠正措施
  1. 挣值分析
  • 挣值分析对范围、进度和成本绩效进行了综合分析
  1. 根本原因分析
  • 根本原因分析关注识别问题的主要原因
  1. 趋势分析
  • 根据以往结果预测未来绩效,根据趋势分析的结果,提出必要的预防措施建议
  1. 偏差分析
  • 通过偏差分析对成本、时间、技术和资源偏差进行综合分析,以了解项目的总体偏差情况。这样就便于采取合适的预防或纠正措施
  1. 文件分析
  • 评估现有文件有助于总结经验教训和分享知识,以改进未来项目和组织资产
  1. 回归分析
  • 该技术分析作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系,以提高未来项目的绩效。
  1. 储备分析
  • 储备分析用于确定项目所需的应急储备量和管理储备量
  • 应急储备量:与已知-未知风险相关
  • 管理储备量:与未知-未知风险相关
  1. 假设情景分析
  • 根据假设情景分析结果,评估项目进度计划在不同条件下的可行性,以及为应对意外情况的影响而编制进度储备和应对计划
  1. 模拟
  • 模拟是把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法,以评估它们对项目目标的潜在影响
  • 最常见的模拟技术是蒙特卡洛分析。
  1. 挣值分析
  • 进度绩效测量指标用于评价偏离初始进度基准的程度
  1. 迭代燃尽图
  2. 绩效审查
  • 绩效审查是指根据进度基准,测量、对比和分析进度绩效,如实际开始和完成日期、已完成百分比,以及当前工作剩余持续时间
  1. 质量成本
  2. 绩效审查
  3. 相关方分析
三、数据表现技术
  1. 亲和图
  2. 思维导图
  3. 流程图
  • 用来显示一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中,所需要的步骤顺序和可能分支。
  1. 逻辑数据模型
  • 逻辑数据模型把组织数据可视化,以商业语言加以描述,不依赖任何特定技术。
  1. 矩阵图
  • 矩阵图在行列交叉的位置展示元素、原因和目标之间的关系强弱。
  • 有助于识别对项目成功至关重要的质量测量指标。
  1. 因果图
  • 鱼骨图,将问题陈述的原因分解为离散的分支
  • 有助于识别问题的主要原因或根本原因
  1. 直方图
  2. 散点图
  • 展示两个变量之间的关系的图形
  1. 相关方映射分析/表现
  • 是一种利用不同方法对相关方进行分类的方法
  • 对相关方进行分类有助于团队与已识别的项目相关方建立关系
  1. 相关方参与度评估矩阵
  • 相关方参与度评估矩阵用于将相关方当前参与水平与期望参与水平进行比较。
    -- 不了解型
    -- 抵制型
    -- 中立型
    -- 支持型
    -- 领导型
四、决策技术
  • 投票
    -- 一致同意
    -- 大多数同意
    -- 相对多数原则
  • 独裁型决策制定
  • 多标准决策分析
五、沟通技巧
  1. 共享门户
  • 共享信息库(网站、协作软件或内部网)
  1. 视频会议
  2. 音频会议
  3. 电子邮件/聊天软件
  4. 互动沟通
  • 在两方或多方之间进行的实时多向信息交换,它使用诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通工作
  1. 推式沟通
  • 向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息
  • 这种方式可以确保信息的发送,但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。
  • 推式沟通中,可以采用的沟通工件包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客、新闻稿。
  1. 拉式沟通
  • 适用于大量复杂信息或大量受众的情况
  • 要求接收方在遵守有关安全规定的前提下自行访问相关内容
  • 这种方法包括门户网站、企业内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库
六、人际关系与团队技能
  1. 冲突管理



  1. 引导
  2. 会议管理
  • 包括准备议程、确保邀请每个关键相关方群体的代表,以及准备和发送后续的会议纪要和活动计划。
  1. 积极倾听
  2. 领导力
  3. 人际交往
  4. 政治意识
  5. 名义小组技术
  6. 观察和交谈
  7. 影响力
  8. 谈判
  9. 团队建设


  10. 情商
七、未分组
  1. 专家判断
  • 基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的,关于当前活动的合理判断,这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人。
  1. 会议
  2. 项目管理信息系统
  • 提供信息技术软件工具
  • 进度计划软件工具
  • 工作授权系统
  • 配置管理系统
  • 信息收集与发布系统
  • 进入其他在线自动化系统的界面
  1. 知识管理
  • 知识管理工具和技术使员工联系起来,使他们能够合作生成新知识、分享隐性知识,以及集成不同成员所拥有的知识。
  • 人际交往,包括非正式的社交和在线社交
  • 实践社区和特别兴趣小组
  • 会议,包括使用通信技术进行互动的虚拟会议
  • 工作跟随和跟随指导
  • 讨论论坛,如焦点小组
  • 知识分享活动,如专题讲座和会议
  • 研讨会,包括问题解决会议和经验教训总结会议
  • 创造力和创意管理技术
  • 知识展会和茶座
  • 交互式培训
  • 通常,面对面互动最有利于建立知识管理所需的信任关系,一旦信任建立,可以通过虚拟互动来维护这种信任关系。
  1. 信息管理
  • 信息管理工具和技术用于创造人们与知识之间的联系,可以促进简单、明确的显性知识的分享
  • 经验教训登记册
  • 图书馆服务
  • 信息收集,搜索网络和已发表的文章
  • 项目管理信息系统:通常包括文档管理系统
  1. 变更控制工具
  • 为了便于开展配置和变更管理,可以使用一些手动或自动化的工具
  • 配置控制重点关注可交付成果及各个过程的技术规范
  • 变更控制则着眼于识别、记录、批准或否决对项目文件、可交付成果或基准的变更
  1. 系统交互图
  • 系统交互图是范围模型的一个例子,是对产品范围的可视化描述
  1. 原型法
  • 原型法指在实际制造预期产品之前,先造出该产品的模型,并据此征求对需求的早期反馈
  • 原型包括微缩产品、二维三维模型、实体模型或模拟
  1. 产品分析
  • 产品分解
  • 需求分析
  • 系统分析
  • 系统工程
  • 价值分析
  • 价值工程
  1. 检查
  2. 滚动式规划
  3. 紧前关系绘图法(PDM)
  • 四种依赖关系或则逻辑关系
  • 完成到开始 FS
  • 完成到完成 FF
  • 开始到开始 SS
  • 开始到完成 SF
  1. 确定和整合依赖关系
  • 依赖关系可能是强制的或选择的,内部的或者外部的
  • 这四种依赖关系可以组合成强制性外部依赖关系、强制性内部依赖关系、选择性外部依赖关系或选择性内部依赖关系
  1. 提前量和滞后量
  2. 类比估算
  • 成本类比估算使用以往类似项目的参数值或属性来估算。
  • 项目的参数值和属性包括(但不限于)范围、成本、预算、持续时间和规模指标,类比估算以这些项目的参数值或属性为基础来估算当前项目的同类参数或指标。
  1. 参数估算
  2. 三点估算
  • 通过考虑估算中的不确定性与风险,使用三种估算值来界定活动成本的近似区间,可以提高单点成本估算的准确性
  • 最可能成本:对所需进行的工作和相关费用进行比较现实的估算所得到的活动成本。
  • 最乐观成本:基于活动的最好情况所得到的成本
  • 最悲观成本:基于活动的最差情况所得到的成本
  • 使用三角分布和贝塔分布。基于三点的假定分布计算出期望成本,并说明成本的不确定区间。
  1. 自上而下估算
  • 首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算
  • 然后把这些细节性成本向上汇总或滚动到更高层次,用于后续报告和跟踪
  1. 进度网络分析
  • 进度网络分析是创建项目进度模型的一种综合技术
  • 采用了其他几种技术:关键路径法、资源优化技术、建模技术
  1. 关键路径法
  • 关键路径法用于在进度模型中估算项目最短工期,确定逻辑网络路径的进度灵活性大小。
  • 关键路径法是项目中时间最长的活动顺序,决定可能的项目最短工期。最长路径的总浮动时间最少,通常为零。
  1. 资源优化
  • 资源优化用于调整活动的开始和完成时间,以调整计划使用的资源,使其等于或少于可用的资源
  1. 成本汇总
  • 先把成本估算汇总到WBS的工作包,再由工作包汇总至WBS的更高层次(如控制账户),最终得到整个项目的总成本
  1. 历史信息核查
  • 审核历史信息有助于进行参数估算或类比估算。
  1. 资金限制平衡
  2. 融资
  3. 完工尚需完成绩效指数
  4. 测试与检查规划
  • 在规划阶段,项目经理和项目团队决定如何测试或检查产品、可交付成果或服务,以满足相关方的需求和期望,以及如何满足产品的绩效和可靠性目标
  • 不同行业有不同的测试与检查,可能包括软件项目的α测试和β测试,建筑项目的强度测试,以及工程的无损伤测试
  1. 审计
  • 审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程
  1. 面向X的设计
  2. 问题解决
  • 定义问题
  • 识别根本原因
  • 生成可能的方案
  • 选择最佳方案
  • 执行解决方案
  • 执行解决方案的有效性
  1. 质量改进方法


  2. 组织理论

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