鄢利老师 财富管理专家

鄢利老师 财富管理专家

CHFP国家高级理财规划师

CFP国际金融理财师

国际财务策划师协会特聘导师

理财规划师专业委员会特聘导师

高晟财富家族办公室特聘“法税顾问”

高顿财经特邀专家撰稿人

国际IFA独立理财智库特聘专家

律禾律师事务所金融顾问

曾任：上市大型险企 高级经理

曾任：某财富集团 高级顾问

现任冠华金融研究院/冠华理财师事务所负责人及首席咨询师

擅长领域：宏观经济分析，大类资产配置、家族财富管理、保险和信托结构化设计等

 

实战经验：

鄢利老师拥有13年保险从业经验，对综合资产配置、大额保单、保险金信托，家事法务和财税等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验。鄢利老师从普通业务员起步，五年营销员阶段业绩斐然，所辖团队年保费超过百万，个人三次获得新华保险绩优高峰会会长，入司伊始持续60个月绩优，荣膺新华保险金牌会员，五次获得“保费王”和“件数王”称号，两次世界华人保险大会IDA铜龙奖，亲自打造的理财规划师团队曾获全国十佳理财规划师团队称号，曾创下2011开门红百万业绩和吉林省分公司部门PK第一名的殊荣。从外勤转入内勤后，2015年带领乾元金控集团综合理财团队三个月实现保险业绩从零到百万的突破，2018年任职高晟财富集团高级顾问，带领所辖区域理财顾问实现当年业绩翻倍增长，年度保费突破1500万，亲自策划陪谈签下千万级别的大单。

█曾为中国平安保险、中国新华保险、中国太平洋保险等多家保险公司进行了数百场的理财规划培训和高端客户产说会，培训后绩效平均提升30%以上，产说会现场缔约总额过亿元。

█曾为光大银行，邮储银行，平安人寿、新华保险、中意人寿等VIP客户进行过100多场财富讲座和500多场理财规划培训，帮助银行及各家企业等客户经理提升金融理财产品营销能力。

█曾为平安人寿，新华保险，高晟财富，乾元金控，太平人寿、、恒大人寿等VIP客户进行过上百场健康科普讲座和50多场健康险沙龙，风格通俗易懂，讲授平实落地，无论从业人员还是高端客户交口称赞，培训后销售数据显示，健康险业绩平均提升50%以上。

●为新华保险沈阳中支，平安人寿长春分公司进行《新形势下的政商思维与财富风控》高效产说会项目15期，总参会人数539人，签单人数166人，签单率30%，签单金额602万元，还有许多有意向的客户持续跟进中，项目结果达到了预期，机构满意度达98%。

●为兴业银行吉林分化，光大银行吉林分行，高晟财富，乾元金控，嘉润财富，大唐财富，恒天财富等机构进行《新税改下三高人群的税商思维与财富管理》高端财富沙龙11场，总参会人数422人，签单人数102人，签单率24%，签单金额超过两千万，课程满意度超过95%，机构，团队，客户都给予高度评价。

█2020年开门红期间，短短一个月，为平安人寿，新华保险，华夏保险，农银人寿，太平人寿、、恒大人寿等VIP客户进行过24场年金险产说会，告诫2020年的风险，客户甚为认同，积极调整资产配置。