双轮驱动：政策激励与外部制约下的国产服务器市场演进

2025年6月， 科智咨询正式发布 《中国国产服务器市场研究报告（2025）》，报告从国产服务器产业概述、政策环境分析、市场现状与竞争格局、面临挑战与市场机遇等维度，深入剖析国产服务器市场现状及未来发展趋势。

2022年10月，美国首次将A100和H100等高端GPU列入对华出口管制清单，标志着对中国服务器芯片的针对性限制正式拉开序幕。与此同时，国内相关支持政策持续落地，从“国产替代”专项资金到鼓励核心器件国产化的税收优惠，多重激励共同塑造了国产服务器产业迅速崛起的政策环境。

在外部压力与内部政策双重驱动下，国产服务器市场呈现加速发展态势。一方面，美方制裁不断升级——不仅禁止A100/H100芯片出口，后续对H20系列的禁售进一步倒逼国内厂商加快技术攻关与供应链本土化；另一方面，行业内兼并重组频繁，例如曙光信息与海光信息战略整合，通过资源整合与规模效应，提升了国产服务器整体竞争力。

伴随数据中心对算力更新换代的迫切需求，自2022年起国产服务器市场年增速持续超过20%，到2024年市场规模已突破693亿元。展望未来，随着AIGC大模型和云计算业务的爆发式增长，以及持续的外部制约，国产AI服务器正迎来新一轮爆发性增长机遇。

01 从“政策驱动”转向“市场驱动”，企业主动替代比例提升

当前，国家层面相继出台强制国产替代政策、财政补贴与税收优惠，将国产服务器纳入政府采购和重点行业标准，激发本土厂商研发动力；在地方层面，多个省市设立信创产业园，专项扶持本地服务器及上下游生态企业，形成从芯片到整机的政策协同效应，推动国产服务器产业向前发展。

随着国产服务器技术成熟度和产业配套能力显著提升，以及外部制约条件下AIGC与云计算需求的爆发，国产服务器将从被动依赖政策补贴，逐步转向由市场需求自发拉动的发展新阶段——企业在权衡性价比、服务保障、风险管控等综合因素后，更倾向于自主选择国产服务器品牌。

02 外部制裁与需求爆发双轮催化，国产服务器市场稳定增长

2021年“十四五”规划明确提出产业自主可控和信息化安全需求，政府与央企纷纷加速服务器更新换代，国产化率在党政项目中迅速攀升。

自2022年10月起，美国不断扩大对A100/H100、H20等高端GPU芯片的出口管制，直接导致海外算力资源受限，为国产服务器及国产AI服务器厂商赢得更多市场窗口期。

2023年，AIGC大模型训练与推理对算力与能效提出更高要求，云计算与大数据业务迅猛增长，使得国产AI服务器在核心芯片国产化率提升的背景下，实现了规模化出货与爆发式增长。

未来两到三年，随着国内政策持续加码、美国商务部管制持续加深，以及本土芯片与系统厂商的技术攻坚成果落地，国产服务器市场将继续保持年均20%以上的稳健增长。

03 华为系主导服务器市场格局，厂商竞争激烈

国产通用服务器：

• 鲲鹏系：华为合作伙伴主导，代表厂商包括华鲲振宇、神州鲲泰、长江计算等，依托鲲鹏生态加速市场渗透。
• X86系：浪潮、联想、新华三、中科可控等传统巨头，通过子公司创新业务线切入，借助自身产供销体系抢占国产化市场。

国产AI服务器：

• 昇腾系：市场份额超70%，主要由超聚变、华鲲振宇、神州鲲泰等厂商主导，依托昇腾芯片优势快速扩张。
• 非昇腾系：受限于芯片迭代与产能，多数厂商选择与昇腾深度合作，以确保产品竞争力和供给稳定性。

04 国产服务器企业研究——以华为系、海光系服务器厂商为主

华为系：

• 超聚变：近年来，由于各种制裁和限制，华为决定将超聚变转给地方国资。超聚变独立后，依靠华为资源优势，成为华为鲲鹏、昇腾服务器份额增长最快的合作伙伴。
• 华鲲振宇：主要由高投电子和四川长虹持股，相对其他华为ODM厂商资金雄厚，并且为华为唯一“鲲鹏+昇腾”双战略级合作伙伴，依托华为客户关系，近两年销售量大幅增长。
• 同方股份：2024年被软通动力全资收购后，以成为华为最大的软件+硬件集成商为目标，利用原有的软件优势通过软硬一体的解决方案带动硬件的销售；积极响应国家国产战略，推出多款国产服务器产品，基于国产处理器和操作系统，采用自主创新的技术和架构设计。
• 拓维信息：成立于1996年，是最早一批软件开发的企业之一。目前拓维信息拥有全栈全场景软硬一体化解决方案，并且拥有自研的操作系统；与华为及其合作伙伴拥有强商务关系，着重于软硬件供应商关系，共享资源，并整合客户和项目资源。

海光系：

• 浪潮信息：近两年受制裁影响大，将国产服务器及PC业务转移至浪潮计算机；做为海光主要的ODM厂商，目前浪潮英政系列国产服务器广泛用于党政、运营商等。
• 中科可控：作为曙光国产服务器生产厂商，依靠曙光中科院背景优势，在政府、运营商等行业出货稳定；重组后与海光深度协作，优化从芯片到软件、系统的产业布局。

05 行业渗透持续深化，从党政向全领域扩展

国产化替代遵循“2+8+N”节奏──完成党政、金融等八大关键行业后，逐步向更多头部民企及新兴领域渗透。

• 金融行业：核心交易系统迁移、风控平台与支付系统国产化替代迎来机遇。
• 电信行业：智算中心建设及海光、寒武纪等国产芯片的应用潜力巨大。
• 电力行业：大型集团ERP、云平台与调度系统的国产化替代需求持续释放（如南方电网资源运营平台模式）。

随着日益完善的政策体系、不断强化的技术能力以及持续扩大的市场需求，科智咨询预测：到2025年，中国国产服务器市场规模将达到945.3亿元，并在产业升级与外部环境变化的双重驱动下，保持稳健增长。