2019年印度支付市场考察报告

2019年初,PASA和BankservAfrica在普华永道的协助下,派出了前往印度,泰国,中国和新加坡的考察团,并在9月初发布了支付考察报告。

本篇,笔者摘录印度市场的报告情况,做了简单翻译和润色,供大家参考。(泰国,中国和新加坡市场的分篇也会陆续整理出来)

印度

印度是世界上最大的民主国家,拥有超过13亿人口,预计2020年将成为世界第五大经济体。印度同时也是世界上最大的青年人口,有75%的千禧一代使用移动钱包消费。

印度的宏观经济改革,货币政策,税收和商业环境使经济增长轨迹保持稳定,随着移动和互联网普及率不断上升,互联网用户群的增加在印度将超过5亿大关,到2019年底会达到6.27亿。

在印度政府的推动下,城乡之间的数字鸿沟不断缩小。带宽可用性提高和更便宜的网络数据,带来印度农村地区互联网普及率的增长(2015年至2018年之间从9%增长至25%)。


印度支付市场概述

尽管现金是印度普遍的支付方式,印度早已成为世界知名的”在线支付实验室“,这离不开当局政府的大力扶持。印度政府开展了许多活动,以促进“无现金”支付,这些支付方式满足了市场需求,正遏制着现金使用量的增长。

2010年,印度政府向公民介绍了Aadhaar:一种用于改善公共设施(减少政府社会补助金分配的六十,最大程度减少逃税),提供连接银行的服务给公众的系统。此外,印度还批准了11家支付银行的牌照,目的是通过为移民工人、低收入家庭、小型企业何其他服务不足的银行提供基本的银行和汇款服务,从而促进金融普惠。

不得不提的是,废钞事件使高面额货币退出流通市场,它是印度市场电子支付发展的关键催化剂。2019年7月,政府取消了使用本地计划的企业的数字支付银行手续费。这可能会增加商户的接受度,促进更多的电子支付并阻止现金的使用。

过去,在网上购物并不方便,但随着Paytm,PhonePe何MobiKwik电子钱包的流行,这种情况发生了改变。据PASA数据预测,未来五年,印度电商的复合年增长率将预计增长约21%,意味着电商支出将从2017年的365亿美元,在2022年攀升至950亿美元。 仅在2019年2月,就有6500万笔UPI交易,人对商家(P2M)付款的年均增长率为9%。

仅在2019年2月,就有6500万笔UPI交易,人对商家(P2M)付款的年均增长率为9%。也正因UPI的官方背景和高频使用,国内支付提供商‘派付通’便集成提供。

印度:支付宏观格局的演变

2014年当局主要任务:为所有人提供银行服务

2015年当局主要任务:在经济上数字化印度社会和经济

这两年期间,印度在国家层面面临众多挑战:

•互联网连接不畅

•付款基础设施不完善

•低卡接受率

•用户偏好使用现金

2016年:推出统一支付接口UPI,使用二维码技术;废除高面额钞票

为了实现,促进无现金经济

•打击影子经济,腐败和恐怖活动资金

•管理汇率

2018年:印度唯一身份验证机构的12位随机数作为所有印度人的唯一身份识别

2019年:纳伦德拉·莫迪领导的政府官方对待鼓励数字经济。当局宣布使用超出限制的现金将处以罚款,同时对无现金交易引入了多种激励措施。

通过以下方式继续减少现金驱动的经济:

•推动电子,数字支付和高级支付系统,即UPI

•金融科技初创企业的政策和税收激励措施

•加强金融普惠和支付生态系统


印度支付市场的Q&R

印度主要想解决的国家问题是什么?

印度的目标不是建立无现金社会。印度的目标是减少社会保障分配中的流失,并最大程度地减少逃税。采取的干预措施包括取消货币化,增加移动渗透率以及简化电子支付。

商业模式会发生什么改变?

由于非银行支付参与者在技术和电信领域的出现和成功,银行不得不调整其业务模式。 银行意识到,他们需要优化其业务模型以满足客户需求,并与拥有客户体验的金融科技公司合作。

PayTM已经赢得了庞大的客户群,并在点对点(P2P)付款方面处于领先地位。 银行已与非银行合作以扩大其客户基础,例如ICICI与GooglePay合作。

银行还与金融科技公司建立了合作伙伴关系,以缩短支付创新的生命周期,以最大程度地缩短产品上市时间。

政府和监管机构创建了一种新型的银行执照,称为支付银行,以允许非银行和全方位服务银行之间存在“中间点”,并确定有价值的存储只能由银行来承担。

印度线下有哪些基础设施支持?

印度的移动和互联网渗透率正在增长,这得益于印度有世界上最低的流量成本,一千兆字节(1GB)的数据平均花费为R4。 印度正努力在其村庄提供互联网连接,并委托BharatNet项目来执行此操作。

技术如何支撑支付平台的发展?

已经进行了许多技术干预,包括即时支付服务(IMPS),国家支付开关,Aadhaar身份系统和Bharat QR码。 所有这些创新支持了建设国家基础设施的总体目标。 印度一直在不断利用现有基础设施并进行建设,最终形成统一支付接口(UPI),该接口为印度所有支付参与者提供了开放式平台。

原报告链接 :http://www.pasa.org.za/docs/default-source/default-document-library/final-published-report_payments-study-tour-2019_.pdf?sfvrsn=2)

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