森林王国

森林王国来了一位怪人，从他走进森林，百灵鸟被他丑陋的脸吓得飞走了；长臂猿被他胸脯的毛发搞得怀疑人生；松鼠探头一看，飞快的回到了树洞中；远处飞来歇息的雄鹰差点一头装上杉树；与乌龟赛跑的兔子，从瞌睡中醒来，忘记赛跑，再一次的睡过去了。

熊国王允许他在森林中谋生，但是必须穿上盔甲，否则会吓到这些可爱的国民，这样的情况是不被允许在森林王国的。怪人虽然长的怪些，脸上却总挂着和善的微笑，渐渐地，大家都对他失去了防备心，开始与他亲近起来，

后来，风来了，听过他的故事，袋鼠妈妈心疼他的遭遇，伸出手臂给他一个抱抱；小乌鸦为他落泪；就连小蝌蚪都不忙着找妈妈了，一心只想为他哀悼一刻；后来，调皮的狒狒，用拔毛钳在他胸前拔了一根毛发，毛发被风吹掉在地上，成了一棵苍天大树。