中美数字音乐行业简析

数字音乐是指以数字化方式进行音乐创作、编辑、存储、传播等一系列过程的统称。有别于传统的 CD 唱片，可以用互联网和无线网络来传输音乐数字流，有易制作，易传播，易储存的特点。根据数据分析平台 Midia Research 显示，2019 年全球录制音乐产业实现连续 5年增长，11.4%，达到 215 亿美元，相比 2018 年增长 22 亿美元。

在 2018 年全球十大音乐产业城市排名中，中国从 2015 年的全球排名第 14 名，上升到2018 年的第全球第 7 名，成为增速最快的国家，而 2019 年随着腾讯音乐上市，中国的音乐产业收入排名有望再度提升。与美国市场相比，中国音乐市场仍然处于起步阶段，根据艾瑞数据显示，2018 年美国录制音乐营收预计达到 9 亿美元，而同年中国录制音乐营收仅为 1.2 亿美元。在 2018 年，美国人均录制音乐市场收入是中国的 34.75 倍。

从增长情况上来看， 中国数字音乐市场则处于高速增长阶段。2023 年预计中国录制音乐人市场人均消费达到 2.5 美元，与 2017 年相比增长三倍多。同此相比，美国仅增长 8.4%。随着中国经济以及互联网的飞速发展，中国数字音乐市场将迎来巨大的发展空间。

2019 年中美数字音乐平台对比，美国 Spotify:目前拥有 5 千万首歌曲，服务 79 个国家，在四季度月活 2.71 亿，同比增长 31%，订阅用户 1.24 亿，同比增长 29%，每用户 UP 为 4.65 欧元(5.13 美元)，在2019 年总营收为 67.64 亿欧元(76.62 亿美元)，其中营收成本为 50.42 亿欧元(56.37 亿美元)，毛利润为 17.22 亿欧元(19.25 亿美元)。Spotify 在 2019 年通过投资并购等大量投入播客业务，在 19 年 MAU 总数中有超过16%与播客业务有关，并且第四季度的消费时间同比增长了近 200%，目前平台有 70 多万个播客节目。中国腾讯音乐娱乐集团(TME)：在四季度，付费用户突破 5239 万人，2019 年总收入同比增长 34.0%至 254.3 亿元人民币(36.5 亿美元)，营业利润同比增长 126.7%至 46.2 亿元人民币(6.64 亿美元)

在 2019 年，TME 开始大力推广视频化和长格式音频内容，并持续增强社区娱乐功能，来增加用户粘性，其中包括 QQ 音乐个性化推荐卡片升级，K 歌房的发展。根据以上数据，数字音乐有一下几点发展趋势：

1. 付费用户将持续增加:在 2019 年，整个付费用户规模出现大幅度增长，Spotify 订阅用户同比增长 29%，TME 在线音乐订阅用户同比增产 47.8%。但 TME 在线音乐付费用户仅占比 6.2%，与 Spotify 的订阅用户占比 45.7%相比，仍有很大的发展空间。随着国内对盗版现象的打击，以及数字音乐平台市场教育，用户版权意识增强，付费音乐接受度将不断提升。

2. 数字音乐将持续探索新赛道：2019 年 Spotify 宣称 5 亿美元投资博客，相继并购多家播客公司，其年度月活中有 16%与播客业务有关。虽然在线音乐收入持续走高，但是高昂的版权很难仅依靠数据订阅业务获利，各大音乐平台探索新的付费模式。正如中国 TME 和网易云音乐为代表扩展社交娱乐的直播付费，另外 TME 还在 2019 年扩大了音频，短视频的 UGC 社区。

3.独立音乐人的自主力量增强：根据 Midia 和 Amuse 数据报告显示，2019 年，第三方服务平台的音乐人自主发行收入超出 8 亿美元，其整个收入份额相当于环球，索尼，华纳三大唱片公司之外的第四大唱片公司。独立音乐人在第三方发行机构外，Spotify，网易云音乐，TME 等都在服务独立音乐人的平台发行，如网易云音乐启动“石头计划”，QQ 音乐启动“腾讯音乐人计划”等。

4. 中国数字音乐的力量: 2018 年腾讯音乐上市，中国音乐产业市场向前推动了一大步。

随着字节跳动，华纳等多家公司开拓印度，非洲等新兴市场，全球音乐市场的人口红利将被进一步开发。