什么是CRM系统？人们对它有什么误解？

CRM系统是企业的客户数据承载地也是企业管理软件的中心枢纽，作为企业数字化转型的利器，CRM系统发挥着越来越重要的作用。今天为大家带来CRM系统是什么意思？对CRM的4个误解！

一、CRM系统是什么意思？

CRM是Customer Relationship Management的缩写，也叫作客户关系管理系统，它能帮助企业销售、营销、客户服务上的每一步交互都高效顺利地开展，缩短销售周期、规范化销售流程实现为企业降本增效的目的。

二、对CRM系统的误解

1.CRM等同于Excel表格

一部分不熟悉CRM系统的企业会将CRM视作Excel表格，原因是两者都可以储存客户资料。在资深人士看来，两款工具差距非常大：

• Excel表格只能作为资料的保持，无法进入销售漏斗加速客户成交；
• CRM系统的权限管理让不同职位的员工拥有不同的查阅修改权限，保护了企业的资产，Excel表格做不到；
• CRM系统可以让不同部门的多位成员同步处理一个商机，备注客户详情，用团队协同办公的方式打破跨部门信息孤岛。

2.CRM系统是监管工具

从业务人员的角度看CRM系统更像是老板监视他们的工具，CRM系统让管理者统计数据十分便捷，在报表模块能随时过滤条件获知销售数据和营销数据。管理员可以设置权限来保护员工处理日常任务的隐私，消除业务人员的顾虑。

3.SaaS模式无法保证数据安全

SaaS模式的数据安全也是一直被大家诟病，这也是对CRM的一大误解，云服务厂商把数据安全一直放在首位的，拿Zoho来说，企业用户数据将受到多重保护：

• 技术层面有双因素认证、限制IP访问、定时备份数据；
• 物理层面Zoho在国内有两座数据中心，一座用于使用一座用来防灾备险；
• 企业内部可以设置员工访问权限，防止内部数据泄露；
• 符合IOS9001、GDPR、个保法等数据安全保护条例，让企业在符合规定的前提下调取数据服务客户。

4.CRM系统UI界面单调死板

传统CRM系统呆板枯燥的界面让大家一直吐槽，以至于CRM系统背上了界面单调死板的标签，实际上CRM系统已经推陈出新弥补了这些缺陷，如Zoho CRM的Canvas画布功能赋予了企业定制化UI界面的能力，它相当于一个“设计室”，使用者可以根据企业的文化定制UI。